Cette page est consacrée à l’évolution et à la structure de vos placements financiers. Vous disposez aussi d’une analyse de votre portefeuille, de chaque contrat, et de chaque support qui le compose.

Évolution des placements financiers

Note

Sur le panneau de gauche, cliquez sur un compte pour accéder au Détail par compte.

Détail par compte

En cliquant sur chaque compte (dans le menu latéral gauche de l’écran principal), outre son évolution sur la période choisie, vous disposez du détail de ses supports, de sa structure, du gain réalisé ou de son taux d’évolution (dans l’onglet Détails) et d’une analyse financière qui présente le niveau de risque du compte et l’historique des performances de ses supports.

Comparaison de la performance des supports

Consultez et comparez la performance des supports de votre portefeuille ou de chaque compte.

Sélectionnez d’abord la période étudiée (1). Sélectionnez ensuite les supports à comparer (5 au maximum) (2). Pour une meilleure lecture des courbes, vous pouvez griser temporairement des supports en cliquant sur sa ligne (3).

Note

• Pour faciliter la comparaison, les indices de performance sont ramenés à un point neutre de 0% et commencent à la date où tous les supports ont un historique.
• Seules les courbes des supports dont nous disposons de l’historique de performance apparaissent sur le graphe.

Vue synthétique sur l’ensemble de vos supports

Cliquez sur l’onglet Tous les supports  (1) pour suivre en un coup d’œil l’ensemble de vos supports, classés par compte. Plus besoin de parcourir tous vos comptes un à un.

Pratique : Différents modes de tris sur les contrats ou sur la liste des supports vous sont proposés. Choisissez l’affichage qui vous convient le mieux (2).
Vous pouvez également afficher/masquer les supports appartenant à vos différents contrats, pour clarifier l’affichage de la liste (3).

En tête, vous retrouvez vos différents contrats (4) avec un pourcentage correspondant au poids du contrat dans le portefeuille total. (Ex. ici, cette assurance vie représente 63% de la valeur totale du portefeuille).

Et sous chacun des contrats, la liste de supports associée (5).