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Comment activer votre accès à MoneyPitch et vous y connecter.
Vous découvrez MoneyPitch ? Apprenez à vous repérer dans l’écran de Synthèse, et à compléter votre patrimoine.
Explications sur l’agencement de l’écran de Synthèse de MoneyPitch et sur les différents indicateurs mis à votre disposition.
En connaître davantage sur votre foyer : comment remplir sa situation familiale.
Être en conformité avec la réglementation : Renseigner son profil d’investisseur.
Comprendre l’agencement de l’écran de consultation de votre épargne bancaire.
Cette page est consacrée à l’évolution et à la structure de vos placements financiers. Vous disposez aussi d’une analyse de votre portefeuille, de chaque contrat, et de chaque support qui le compose.
Le niveau de risque de votre portefeuille ou de votre compte est exprimé selon l’échelle du SRI (Synthetic Risk Indicator). Il est calculé à partir de la moyenne pondérée des SRI de chaque catégorie des supports constitutifs de votre portefeuille/compte ; et tient compte également de la corrélation entre les supports d’une même catégorie, s’il y […]
Il est important de détailler votre patrimoine afin :
– d’avoir la vision la plus complète possible de votre patrimoine (vision 360°),
– d’affiner les calculs des indicateurs,
– de vous prodiguer les conseils les plus adaptés à votre situation.
Cet article est dédié à la communication entre vous et votre conseiller. Apprenez à :
– Communiquer avec la messagerie,
– Lui envoyer des documents (GED).