Ici, vous trouverez les données relatives à votre famille et votre profil d’investisseur.
Mon profil
Cet écran est accessible en cliquant sur l’avatar (1) dans la barre de menu.
Famille
Complétez ici les informations relatives à votre état-civil, votre profession et votre départ en retraite, en cliquant sur la tuile (2) de votre profil. Ajouter vos enfants en cliquant sur le bouton dédié (3).
Profil d’investisseur
Avant de réaliser tout investissement financier, la détermination de votre profil d’investisseur, de vos connaissances et expérience des produits financiers et de vos préférences de placements et votre capacité à subir des pertes est obligatoire pour que votre conseiller puisse vous proposer des placements adaptés.
Pour déterminer ces 3 points, le questionnaire est découpé en 3 parties dans lesquelles une série de questions simples et rapides vous est posée. Il vous permettra ainsi de mieux déterminer votre sensibilité au risque (ou tolérance) afin de vous orienter vers des solutions de placements adaptées. Le comportement face à l’incertain joue un rôle déterminant dans l’analyse des comportements d’épargne et de gestion de capital.
Une fois que vous êtes prêt, cochez la case « Je comprends l’objectif de ce questionnaire », puis cliquez sur Remplir le questionnaire.
Répondez à chaque question, et cliquez sur Suivant pour passer à la suivante. En haut de la fenêtre, une barre vous indique la progression dans le questionnaire.
Une fois le questionnaire renseigné et validé, les résultats sont affichés dans la section Profil investisseur et vous pourrez accéder à chacun des questionnaires indépendamment en cliquant sur les tuiles :
- Connaissance et expérience des marchés financiers,
- Profil de risque,
- Préférences de placements et capacité à subit des pertes.
En cliquant sur le lien Graphique de projection dans l’encart du questionnaire Profil de risque, un graphique de projection d’un placement financier apparait. Il illustre plusieurs scénarios possible d’un placement de 100 000 € selon votre sensibilité au risque défini dans le questionnaire.
