2 sections principales sont présentées sur la synthèse :
- Les comptes du foyer. C’est à dire des comptes que vous avez agrégé vous-même, et ceux gérés par votre conseiller.
- Le patrimoine,
Évolution des comptes
Le badge (1) représente la somme de l’ensemble de vos contrats synchronisés avec MoneyPitch (après déduction de vos encours cartes éventuels).
En cliquant sur l’une des tuiles Épargne bancaire (2) ou Placements financiers (3) , vous serez redirigé directement vers l’univers correspondant.
Note : Si un encart est vide, c’est qu’aucun compte de ce type n’est géré par votre conseiller.
Patrimoine
Le badge (1) représente le total de l’actif net de votre patrimoine. Il comprend à la fois les comptes synchronisés, mais aussi l’ensemble des biens et crédits que vous avez renseignés dans le Patrimoine 360°. Vous accédez à l’univers en cliquant sur la tuile.
Différents indicateurs patrimoniaux (4) donnent des informations sur des thématiques précises. Cliquez sur ces indicateurs pour affiner leur calcul en renseignant des données complémentaires.
Plus vous saisirez d’informations dans votre Profil et votre Patrimoine, plus ces indicateurs seront précis.