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Cette barre de navigation permet d’accéder aux pages thématiques :
- Synthèse : votre tableau de bord ;
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- Patrimoine 360° : données de vos comptes et de votre patrimoine.
Les 2 premières icônes mènent aux fonctions de la GED et de la messagerie.
L’icône de droite (votre avatar) vous permet d’accéder à votre Profil utilisateur où vous pouvez renseigner vos données personnes ou définir votre Profil investisseur.
Comptes du foyer
Vous retrouvez ici les comptes gérés par votre conseiller, ou ceux que vous avez ajoutés manuellement.
Aide et Assistance
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Ajouter un bien ou un crédit
En cliquant sur « Ajouter », serez en mesure d’ajouter manuellement l’ensemble des biens qui composent votre patrimoine.
Catégories des biens et crédits ajoutables manuellement
